BtoBマーケティングにおける「KPI設計」とは？フェーズごとの具体例を紹介

2020-07-31 04:24（更新：2024-04-25 04:14）One Tip編集部

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、オンライン化に注力する企業が増えている昨今。
いざ施策に取り組もうと思っても、何を指標にどこから手をつければ良いかわからないという企業様も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、BtoBマーケティングを強化する際のKPIの設定方法をご紹介いたします。

■合わせて活用したいシート：解説にそって記入するだけで簡単にできる！
→自社のマーケティング目標を決められるKPI設定シート

BtoBマーケティング専用自社のマーケティング目標を決められるKPI設定ワークシート BtoBマーケティングの実施にあたり「どれくらいの目標を立てるのが適切なのだろう？」「そもそも初めてなので考え方が分からない」とお悩みではありませんか？本資料は、BtoBマーケティングにおけるKPI設定シートを収録。解説を読みながら、実際に自社のマーケティング状況をシートに記入することで、マーケティングのKPIを設定することができます。ぜひご活用ください！ Webマーケティングツール『ferret One』

目次[非表示]

1.そもそもKPIの定義
2.BtoBマーケティングにおけるKPIの設定方法
3.営業活動フェーズごとのKPI
4.設定後の観測とアクションを忘れずに

そもそもKPIの定義

KGI（Key Goal Indicator / 重要目標達成指標） とは組織やプロジェクトの最終的なゴールとなる目標を定量的に示す指標です。

一方、 KPI（Key Performance Indicator / 重要業績評価指標） とは、前述のKGIを達成するためのプロセスの進捗状況を中間的に計測する指標です。

KPIを設定することで、目的から逆算して計画的に施策を実行することができます。また、効果検証によって、施策を改善し続けられる点もメリットの1つです。

KGI / KPIのPDCAサイクル

KGI / KPIの設定は、PDCAサイクルを回す上でも非常な重要です。正しくKPIを設定するために、ダイエットに例えて考えてみましょう。

KGIが「6ヶ月で5キロ痩せる」だとすれば、このKGIの達成の進捗度合いを確認するための中間目標となるもの、すなわちKPIが「初月で0.5キロ痩せる」です。

このKPIの達成ため「ジムに週2で通い、毎日5キロ走る」「体重の推移を毎日記録する」がDo(行動)にあたり、最終的に目標が達成できたか、また、なぜできたのか or できなかったのかの理由をCheck(検証)します。

仮にKGI / KPIが未達成だった場合、KPIの見直しとAction(改善)をします。

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BtoBマーケティングにおけるKPIの設定方法

では、BtoBマーケティングにおけるKPIの設定方法を見ていきましょう。

多くのBtoB企業において、KGIは受注数や売り上げ目標であり、マーケティングでのKPIは、受注数や売り上げ目標から逆算して算出します。

BtoBマーケティングにおける商談プロセス係数の目安

逆算してKPIを設定するにあたり、弊社では、BtoBマーケティングにおける商談プロセス係数の目安を、次のように設定しています。

商談化率（リード→商談）	20〜30％程度
案件化率（商談→案件化）	40〜60％程度
受注率（案件化→受注）	20～40％程度

サービス単価やリードソース（お問い合わせ/ホワイトペーパーなど）によっても大きく異なるため、上記を参考値としながら、自社にあった係数を設定しましょう。

商談プロセス係数を元にしたKPIの設計例

プロセス係数目安を元にした具体的な数値目標の設計例を、3つのステップでご紹介します。

ステップ①　KGI（受注数）を決定する
まずは受注数となるKGIを設定します。ここでは、月間5件の受注を目標と過程します。

ステップ②　商談プロセス係数を設定する
受注数を設定したら、自社に合わせて、受注率、案件化率、商談率を設定しましょう。

ステップ③　商談プロセス係数を元に、逆算してKPIを算出する
②で定めた商談プロセス係数を元に、受注数から逆算し、KPIとして必要な案件化数を設定します。

ここでは受注率を25%に設定しているので、逆算すると、月間20件の案件化数が必要ということがわかります。

案件化数を20件に対し、商談からの案件化率が50%なので、20÷50%=40。つまり、商談数は40件必要という計算です。

さらに、商談数を担保するために必要な先行指標として、リード獲得数を設定します。商談獲得率が20%だとすると、リード数は40÷20%=200で、200件必要ということになります。

このように、KGIから逆算し、達成のために必要なKPI数値を設定します。

1件のリード獲得にかけられる費用について考える

受注数から逆算してKPIを設定すると、各指標の獲得にかけられる、おおよその費用も算出できます。

例えば、1受注あたりの粗利益が100万円だとすると、受注率が25％の場合、案件化1件にかけられる獲得費用は25万円になることがわかります。

（厳密には顧客あたりのLTV※をもとに1受注にかけられるコストを設定する必要がありますが、ここでは便宜上1受注あたりの粗利益をかけられるコストの上限としています。）
※LTV=Life Time Value（顧客あたり生涯価値）：1顧客から将来にわたって見込まれる利益の総額のこと

同じように計算していくと、商談1件あたりの獲得にかけられる最大の費用は12.5万円、リード獲得では2.5万円という数字が導きだされます。

BtoBマーケティングには、広告、メールマガジン、カンファレンスなど、さまざまなリード獲得のチャネルがありますが、施策の良し悪しを判断する際は、各プロセスの獲得単価も確認しておきましょう。

営業活動フェーズごとのKPI

BtoBマーケティングでは、各フェーズやセクションごと施策が細分化されるため、より細かいKPIを定めることもできます。

ここでは、BtoBマーケティングにおける代表的なKPIをいくつかご紹介します。

サービスサイトのKPI

Webサイトにおいて、ゴールをリード数と考える場合、以下のようなKPIをみていきましょう。

訪問数
回遊率
重要ページ到達率（フォーム遷移率）
CV率
CV数

明確な目標があれば逆算して目標を設け、ない場合は、現状の数字や競合サイトの数字を元に、理想値を設定します。

KPI設定後は、サイトを改善した時だけでなく、定期的に推移を追うことが大切です。

▼WebサイトのKPI設定については、こちらの記事で詳しく解説しています
教えて！Webマーケ・サイト制作の疑問「KPIは何を設定すればいい？」

広告のKPI

広告では、媒体やクリエイティブ、リスト、キーワードなどの細かいセグメントごとに、下記のような指標をみていきます。

インプレッション
CTR　
CVR
CV
CPA

サービス単価や媒体、リストなどによるため一概には言えませんが、弊社ではCPAの目安を下記のように定めています。

リードソース	獲得単価（CPA）目安
問い合わせ	30,000〜100,000円
セミナー参加	10,000〜25,000円
パンフレット	5,000〜20,000円
ホワイトペーパー	3,000〜5,000円