WordPressで顧客管理を行えるプラグインとは?CRMツールを厳選


WordPressの機能では顧客管理ができないため、どのCRMを導入すればいいのか悩んだ結果、複数のツールを入れて試してみる場合もあるでしょう。

しかし、プラグインを複数入れることで管理が煩雑になり、WordPressの脆弱性によりサイトへのリスクが高まる危険性があります。適切にプラグインやツールを管理できるよう、自社にあったCRMツールを厳選することが重要です。

そこで本記事では、Webマーケティング担当者が厳選したCRMプラグインとツールを、用途別に2つずつ紹介します。


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目次[非表示]

  1. 1.WordPressで顧客管理できるプラグイン2選
  2. 2.WordPressと連携して顧客管理できるCRMツール2選
  3. 3.WordPressの顧客管理はCRMツールがおすすめできる2つの理由
  4. 4.まとめ:顧客管理を行えるCMSツールも検討してみよう


WordPressで顧客管理できるプラグイン2選

WordPressのプラグインで利用できるCRMプラグインは以下の2つです。

  • Jetpack CRM
  • SugarCRM

CRMプラグインには、フォーム作成プラグインをインストールしないと利用不可のものもありますが、この2つは導入後すぐに利用できます。
また、有料版のみという制限はありますが、日本語表記にも対応しているプラグインです。英語が苦手な担当者でも扱いやすいツールです。

インストールするだけですぐ利用でき、低価格かつ高機能なプラグインですので、ぜひ検討してみてください。


Jetpack CRM:メール一括送信やイベント作成も含めた顧客管理が可能


「Jetpack社」が運営する「Jetpack CRM」は、30種類以上の機能のほとんどを無料版で利用できる顧客管理プラグインです。

CRM機能に加え、フォームの作成やメール送信など、リード獲得につなげられる施策も行えます。また、小規模なECサイトにも対応できるため、WordPressでEコマースを行っているサイトにもおすすめです。

製品名
Jetpack CRM
特徴
シンプルかつ操作性の高い多機能で小規模ECサイトにも対応できる高度なCRMプラグイン
機能
顧客管理
営業管理
フォーム作成
Eコマース対応
請求書作成
料金
Free traial:$0(365日間)
Reselle:$5.4/月(約621円)
Freelancer:$11/月(約1,265円)
Entrepreneur:$17/月(約1,995円)
URL


SugarCRM:柔軟性のあるカスタマイズと高い操作性


「SugarCRM」は、CRMプラットフォームで2年連続No.1を獲得した「Sugar CRM社」が運営している多機能プラグインです。顧客管理はもちろん、営業管理やマーケティング管理、カスタマーサポートもプラグインひとつで行えます。

日本語対応は有料版のみですが、無料版でも多くの機能が利用できます。英語が得意な担当者は無料版でも十分活用できるでしょう。

製品名
SugarCRM
特徴
無料プランでも営業管理・顧客管理・カスタマーサポートが可能なCRプラグイン
CRMプラットフォームで2年連続No.1を獲得
機能
顧客管理
営業管理
顧客サポート
マーケティング管理
料金
demo:$0
market:$1,000(約115,000円)/連絡先10,000件あたり/月
sell:$49(約5,635円)/1ユーザーあたり/月
serve:$80(約9,200円)/1ユーザーあたり/月
enterprise:$85(約9,775円)/1ユーザーあたり/月
URL


WordPressと連携して顧客管理できるCRMツール2選


WordPressと連携して利用できるおすすめのCRMツールは以下の2つです。

  • formrun
  • Tayori

以上2つのCRMツールは、プラグインよりも多機能で、かつ操作性に優れています。無料トライアルも可能なので、気になったツールはぜひ試してみてください。


formrun:フォーム作成から顧客管理が簡単に実装可能

「formrun」は「株式会社ベーシック」が運営するフォーム活用に特化したCRMツールです。formrunを利用すれば、簡単に問い合わせフォームや資料請求フォームを作成でき、流入したユーザーを「カンバン式管理画面」で管理できます。

カンバン式の管理画面は、カード式に表示された顧客データをドラッグ&ドロップで操作できるので、初心者でも簡単に顧客管理が可能です。

無料プランもあるので、どのような使用感なのか試してみてください。

製品名
formrun
特徴
カンバン式管理画面で顧客データをドラッグ&ドロップで操作可能な多機能CRMツール
利用ユーザー数10万人突破
機能
顧客管理
営業管理
問い合わせフォーム作成
資料請求フォーム作成
豊富なサービス連携
料金
FREE:0円
BEGINNER:3,880円(税別)
STARTER:12,980円(税別)
PROFESSIONAL:25,800円(税別)
URL


Tayori:チームでタスクの進捗管理も行えるCRMツール


「株式会社PR TIMES」が運営する「Tayori」は、誰でも簡単に顧客管理を一元化できるのが特徴です。フォームやアンケート作成による情報収集・CRMによる顧客管理など、業務効率をアップさせる機能が充実しています。

チャット機能も搭載しているため、顧客からのお問い合わせにも柔軟に対応できます。無料トライアルや導入までのオンライン相談もあるので、ぜひ試してみてください。

製品名
Tayori
特徴
フォーム作成からカスタマーサポート機能まで搭載した、顧客・営業進捗の一元管理できる多機能CRMツール
40,000アカウントの導入実績
機能
顧客管理
営業管理
カスタマーサポート機能
フォーム作成機能
FAQページ作成
アンケート作成
料金
フリー:無料
スターター:月額3,400円(税別)
プロフェッショナル:月額7,400円(税別)
URL


WordPressの顧客管理はCRMツールがおすすめできる2つの理由

WordPressの顧客管理でCRMツールをおすすめする理由は以下の通りです。

  • プラグインによる不具合が発生するリスクがあるから
  • WordPressのセキュリティが脆弱だから

この2つの理由は、WordPressサイトを運営する上で重要な要素です。軽視しておくと適切なサイト運営が難しくなる可能性もあります。

具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。


プラグインによる不具合が発生するリスクがある

管理が煩雑になりプラグインの不具合が起きると、自社サイトが適切に動作しなくなってしまうリスクがあります。

たとえば、WordPress内にインストールしているプラグインが増え、サイトが重くなることで表示スピードの遅延が発生する、などです。また、相性の悪いCRMプラグイン同士が干渉してエラーが起こる可能性もあります。

一方、CRMツールだと管理が煩雑になりにくく、CRMプラグイン同士の不具合も起こらないのでおすすめです。


WordPressのセキュリティが脆弱

WordPressは、セキュリティ対策をしっかり行なっていないと脆弱性を突かれ、ウィルス攻撃などの被害を受ける可能性があります。
脆弱性はWordPress本体に加え、プラグインにも存在する可能性もあるため、顧客情報を扱うプラグインは特に注意が必要です。

WordPressサイトのセキュリティリスクをできる限り回避したい場合は、CRMツールがおすすめです。


まとめ:顧客管理を行えるCMSツールも検討してみよう

WordPressのプラグインは手軽に利用できますが、脆弱性によるセキュリティリスクやプラグインが干渉し合うことでの不具合などの不安も残ります。WordPressで顧客管理を行う場合は、セキュリティリスクや不具合を回避するためにもCRMツールの導入がおすすめです。

一方で、そもそも顧客管理できるCMSツールに切り替えれば、リード獲得から顧客管理までを一元管理できます。顧客管理に加え、BtoBマーケティングの効率化・生産性アップも実現したいのであれば、「ferret One」がおすすめです。

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One Tip編集部
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One Tipは、Webマーケティングツール「ferret One」から生まれた、「リード獲得の打ち手が見つかるメディア」です。 BtoBマーケティングにかかわる人にとって、価値あるコンテンツをお届けしていきます。 Twitter:@ferret_One_

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