お問い合わせの対応状況が一目でわかる「ボード表示」機能をリリース！

2018年4月の機能改善のお知らせです！

今回のリリースでは、お問い合わせ一覧ページの表示方法に「ボード表示」が増えました。
これまで「リスト表示」で一覧を見ることはできていたのですが、それぞれのお問い合わせの対応状況が一目でわかるようになりました。

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これまでも、お客様から届いたお問い合わせを一覧で表示することができましたが、 お問い合わせの対応ステータスごとに整理して 一目でお問い合わせを確認できる「ボード表示」機能を追加しました。

お問い合わせ一覧をボード表示すると、 それぞれのお問い合わせが「未対応」「対応中」「対応完了」の対応ステータスに分かれて 表示されるため、たとえば「未対応」のお問い合わせを見落とさず、すぐに対応するといったことができるようになります。

お問い合わせの対応が進んだら、 ドラッグ＆ドロップで簡単に対応ステータスを変えることができます。

●連休明けのお問い合わせ対応がよりスムーズに！ お問い合わせが溜まってバタバタしがちな連休明けにも、「未対応」問い合わせをさっと確認し、優先順に応じて、効率的に対応することができます。

●「ボード表示」を見ながらの進捗管理ミーティングも効果的！ 画面を投影するだけでその場で、お問い合わせ対応状況を社内で共有することができます。 対応できていないお問い合わせはすぐに分担を決め、進捗が確認出来たら、すぐにドラッグ＆ドロップでお問い合わせのステータスを変更。 進捗管理ミーティングのためのツールとして活用することができます。

1）「ボード表示」を開く 管理画面の左サイドメニューの［リード］＞［お問い合わせ］を選択します。 表示画面右上の「リスト表示」を選択すると、従来通りお問い合わせが一覧形式で表示されます。 新たに加わった「ボード表示」を選択すると、対応ステータスごとの一覧画面に切り替わります。

「ボード表示」画面にするとお問い合わせは「未対応」「対応中」「対応完了」ステータスごとに表示されます。これらのステータスは追加することもできます。

２）対応ステータスを変更する 対応ステータスが変更となったお問い合わせは、各お問い合わせのカードを左右にドラッグ＆ドロップして移動して、ステータスを変更することができます。

また上下にドラッグ＆ドロップすると、お問い合わせの表示順序を変更することができます。

たとえば「未対応」にお問い合わせが溜まってしまっている時に、 対応を優先したいお問い合わせを画面上部に表示することができます。

なお、新たにお問い合わせが追加された場合は「未対応」の一番上に表示されます。

１）メール作成画面を開く ボード表示したお問い合わせ一覧画面からそれぞれのお問い合わせに対応する場合は、 まず、対応したいお問い合わせのカードをクリックします。

「問い合わせ内容」の詳細確認画面が表示されます。 「メール作成」を開くと入力画面が表示されますので、返信内容を入力し送信します。

２）返信メールにテンプレートを利用する 「メール作成」右下の「メールのテンプレートを挿入する」をクリックすると、返信用の定型フォームを利用することができます。

今回は「お問い合わせ一覧のボード表示」についてお知らせしました。

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